ในซีซั่นที่สามนี้ เรื่องราวในเมือง คาเมล็อต ยิ่งทวีความเข้มข้นเมื่อ มอร์กานา (รับบทโดย เคที่ แม็คกราธ) กลับมาอีกครั้งหลังจากหายไปหนึ่งปี โดยคราวนี้เธอกลับมาพร้อมกับความเกลียดชังและความต้องการที่จะแก้แค้น หลังจากที่เธอได้รับการสนับสนุนจาก มอร์กอส แม่มดผู้ทรงพลังและอันตราย มอร์กานาได้กลายเป็นศัตรูที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานในการโค่นล้มบัลลังก์ของ อูเธอร์ เพนดรากอน (รับบทโดย แอนโธนี เฮด) และทำลายเมืองคาเมล็อต จุดเด่นในซีซั่นนี้:
การกลับมาของมอร์กานา: มอร์กานาไม่ได้เป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นแม่มดผู้ทรงพลังที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับมอร์กอส เธอมีแผนการร้ายในการใช้เวทมนตร์เพื่อยึดครองคาเมล็อตและปลดปล่อยเหล่าผู้ใช้เวทมนตร์ที่ถูกกดขี่
ความสัมพันธ์ระหว่างเมอร์ลินและอาร์เธอร์: เมอร์ลิน (รับบทโดย โคลิน มอร์แกน) ยังคงทำหน้าที่ปกป้องอาร์เธอร์ (รับบทโดย แบรดลีย์ เจมส์) อย่างสุดความสามารถ ทั้งในฐานะผู้พิทักษ์ที่ลับๆ และในฐานะเพื่อนสนิท มิตรภาพของพวกเขายิ่งแข็งแกร่งท่ามกลางอุปสรรคที่เพิ่มขึ้น
การเปิดเผยความลับของมอร์กานา: การที่มอร์กานาแฝงตัวกลับมาในคาเมล็อตโดยยังคงเก็บงำความลับเกี่ยวกับความภักดีที่แท้จริงของเธอ ทำให้เกิดความตึงเครียดและการหักหลังที่ส่งผลกระทบต่อทุกคน
การผจญภัยและการต่อสู้: เมอร์ลินและอาร์เธอร์ต้องร่วมมือกันเผชิญหน้ากับศัตรูใหม่ๆ ทั้งมนุษย์และเหนือธรรมชาติ การต่อสู้ที่เต็มไปด้วยเวทมนตร์และการวางแผนร้ายของมอร์กานาทำให้เรื่องราวมีความน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น
ซีซั่นนี้ยังเป็นการเน้นถึงการเติบโตของอาร์เธอร์ในฐานะทายาทบัลลังก์ เขาต้องเผชิญหน้ากับความรับผิดชอบและการตัดสินใจที่ยากลำบาก ในขณะที่เมอร์ลินยังคงต่อสู้เพื่อรักษาเมืองคาเมล็อตและช่วยเหลืออาร์เธอร์ในแบบที่เขาไม่อาจเปิดเผยได้
The Adventures Of Merlin Season 3 นำเสนอเรื่องราวที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ มิตรภาพ การทรยศ และความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ ทำให้ซีซั่นนี้เป็นอีกบทที่น่าจดจำสำหรับแฟนๆ ซีรีส์แฟนตาซี
